Glaces - innovations, nouvelles marques et produits haut de gamme

• La glace : synonyme d'été, de détente et de soleil, c'est le dessert délicat et rafraîchissant des journées chaudes. Présent sous une grande variété de formes et de saveurs, il est apprécié dans le monde entier.

Dans le même temps, il s’agit d’un dessert dont la valeur marchande mondiale a dépassé 57 milliards de dollars en 2018 et qui va croître grâce aux innovations et aux nouvelles marques. La bataille acharnée pour attirer le consommateur se déroule dans le commerce moderne. Voilà à quoi ressemble en un mot la catégorie des glaces en ce moment.

Les vecteurs de croissance du marché de la crème glacée sont principalement influencés par la forte demande de produits haut de gamme fabriqués à partir d'ingrédients de haute qualité, le développement de nombreuses plateformes de livraison de nourriture en ligne et l'orientation des préférences des consommateurs vers les produits sans lactose.

D’un autre côté, le souci d’un mode de vie sain, qui implique de réduire la consommation de sucre et de conservateurs, ainsi que l’incidence croissante de l’intolérance au lactose dans le monde pourraient ralentir le rythme du développement.

Préférences selon le mode de présentation (août 2018 – juillet 2019)

Changements sur le marché roumain

La Roumanie se classe au 12ème rang dans la liste des plus grands producteurs de glaces de l'Union européenne, avec près de 50 millions de litres de glaces produits en 2018, selon les données d'Eurostat. La production augmente de 4% par rapport à la période précédente, même si elle a perdu deux positions, dépassée par la Suède et la République tchèque. Uniquement issu de la production locale, un Roumain consomme 2,6 litres de glace par an (l'équivalent de 28 cornets de glace), cependant, selon les données présentées à la fin de l'année dernière par Ziarul Financiar, "en Roumanie, la consommation atteint environ 4 litres par habitant", la différence étant assurée à partir des importations.

En valeur, la production de glaces en 2018 s'élevait à 85 millions d'euros, sans enregistrer de variations majeures au cours de la dernière décennie, tandis que la valeur des importations de glaces a triplé au cours de cette période. Ainsi, si 88 % des glaces consommées par les Roumains en 2008 étaient produites dans le pays, en 2018, seulement 63 % des desserts des jours chauds étaient produits dans le pays, le reste étant importé.

L’augmentation du niveau de vie et le changement substantiel des habitudes de consommation ont influencé positivement le marché. L'intensification de la consommation a également attiré les investisseurs, comme en témoigne le fait que le principal acteur du marché, Betty Ice, a été racheté par le géant Unilever après, en 2016, un autre acteur majeur du secteur, Alpin 57 Lux, avait a été rachetée par le groupe letton Food Union.

Quelles saveurs les Roumains préfèrent-ils ?

vanille, Chocolat et du cacao restent toujours les saveurs préférées, quand on parle de dessert frais. Si en 2015 ils ont accumulé environ 75 % des votes des consommateurs, ce pourcentage atteint désormais environ 45 %. De nouvelles saveurs proposées par des producteurs établis ont fait leur apparition sur le marché, comme caramel au beurre salé de Nestlé, chocolat noir et menthe de Corso ou sirop d'érable et raisins secs du constructeur roumain Alpin 57 Lux. A noter que les saveurs épicées et les associations de chocolat ou de fruits exotiques commencent à être de plus en plus appréciées par les Roumains.

Stratégies pour réduire la saisonnalité

"La saison 2019 a apporté à la catégorie une hausse de valeur d'environ 10% dans les grandes chaînes de magasins.", note Revista Progresiv, et s'est distingué par le grand nombre de lancements de marques premium, avec des ingrédients naturels et même des glaces végétales. Ainsi, les nouveaux produits viennent diversifier l'offre sur un marché déjà très concurrentiel, l'objectif des producteurs étant d'orienter le consommateur vers cette catégorie le plus longtemps possible et de réduire la saisonnalité des ventes.

Le marché des glaces est fortement saisonnier. La période de l'année où les températures sont élevées, c'est-à-dire les mois de mai à septembre, couvre environ 80 % des ventes annuelles de glaces. Plus précisément, si les mois de juillet et août sont les plus importants pour la catégorie de profil, représentant chacun entre 17-18% de la valeur des ventes annuelles, à l'opposé se trouvent les mois de décembre et janvier, qui ont des poids à peine atteindre 2% du chiffre d'affaires annuel total, STRESS DétailZoom.

Et en 2019, la saisonnalité a eu un impact significatif sur les ventes de glaces, mais vers la fin de la période d'analyse, Euromonitor constate une réduction de ce phénomène, grâce à l'expansion des détaillants modernes, qui ont alloué chambres froides plus généreux pour la présentation des glaces tout au long de l'année.

Proposer des idées audacieuses sur les modes de consommation ou de nouvelles solutions qui provoquent des changements dans les habitudes de consommation sont des préoccupations permanentes des producteurs de profil afin de réduire la saisonnalité des ventes.

La glace artisanale gagne du terrain

Du point de vue des tendances de consommation, en 2019 les producteurs se sont concentrés sur les assortiments d'impulsion (portions individuelles). Le segment de type "ramener à la maison" est spécifique au commerce moderne, les hypermarchés et les supermarchés devenant l'un des canaux les plus recherchés pour la vente et l'achat de glaces. Si, il y a 5 ans, 21% des consommateurs choisissaient le dessert rafraîchissant issu du commerce moderne, aujourd'hui, avec le développement des chaînes de magasins, la part de marché a augmenté, dépassant les 54-55% au niveau national.

Une opportunité dans le développement de ce segment est représentée par l'expansion de l'industrie du stockage frigorifique dans ces magasins, souligne Allied Market Research.

Pendant ce temps, de plus en plus de marques et d'entreprises roumaines du secteur des start-up sont visibles dans la catégorie des glaces artisanales, qui offrent des saveurs uniques, produites à partir d'ingrédients naturels, avec de multiples opportunités dans le segment des produits haut de gamme.

Europe – les revenus les plus élevés

3,2 milliards de litres de glaces ont été produits au total dans l'Union européenne en 2018, soit 1% de plus que l'année précédente, même si les productions des leaders de ce segment ont légèrement diminué au cours de la période analysée.

L'Allemagne maintient sa position de leader parmi les producteurs européens de glaces en 2018, avec 494 millions de litres de glace produits, soit 15,5 % de la production totale de l'Union européenne. Les places suivantes sont occupées par la France, avec 450 millions de litres de glaces (14%), et l'Italie – 435 millions de litres (13,7%), qui perd la deuxième place en 2018.

Le marché européen de la crème glacée détient plus d'un tiers de la part du marché mondial et devrait maintenir sa proportion au cours de la période à venir, pour atteindre une valeur de 34,7 milliards de dollars d'ici 2024, selon Mordor Intelligence. Selon les analystes, cela est dû à l'augmentation des ventes hors saison, à la disponibilité d'offres premium et à l'intérêt des consommateurs pour les produits innovants. Dans le même temps, le souci croissant d'une alimentation saine représente un défi pour les fabricants de glaces, qui pourraient enrichir leur gamme avec des produits à base d'ingrédients naturels : arômes naturels, édulcorants naturels et même des produits moins caloriques et riches en protéines.

À l’échelle mondiale, le marché de la crème glacée devrait croître à un TCAC de 4,9 % et atteindre une valeur de 90 milliards de dollars d’ici la fin de 2024, selon Market Watch.

Les tendances mondiales sont similaires, le consommateur étant davantage influencé par la performance du produit que par le prix, l'expansion du commerce alimentaire en ligne et les innovations en matière d'emballage représentant des facteurs de croissance. En outre, on estime que la popularité croissante des glaces à base de plantes telles que les pois chiches, le tahini, la noix de coco, l’avocat ou d’autres ingrédients non conventionnels stimulent le marché mondial de la crème glacée.

Cecilia Florescu, spécialiste marketing Nova Pan